مشاوره مدیریت دارایی و سرمایه گذاری برای افراد و گروه‌های مختلفی ضروری است، به‌ویژه کسانی که قصد دارند دارایی‌های خود را بهینه مدیریت کنند یا ریسک‌های مالی را کاهش دهند. برخی از افرادی که به مشاوره سرمایه‌گذاری نیاز دارند